三只羊卢文庆录音
相关新闻小杨哥已掉粉超百万直播带货风波不断近日，网络红人疯狂小杨哥遭遇质疑，起因是辛巴指出他推广的产品可能存在欺诈消费者的行为，并伴有售后问题，这一消息悠然，从容引发了公众的讨论。对此，小杨哥悠然，从容回应，承诺若商品含糊存在问题，消费者可以通过指定渠道获得完善的售后服务和赔偿
今年618，各大电商平台用尽浑身解数，但得到的可能是最冷的夏天。
虽然各大平台继续保持着不公布销售总额的默契，但星图数据告诉大家，今年618，全网销售总额为7428亿元，同比下降了7%。虽然这个数据并不客观，但中心的疲弱却是肉眼可见。
大盘疲弱之下，作为电商增长极的直播电商也是寒意阵阵。
某大平台的618首播，多名头部主播的销售额同比减少，缩短了七成以上。
压力之下，保持不变也正在发生。
头部玩家转移战场
曾经，主播被视为直播带货商业模式的不次要的部分。但如今，超级主播们在直播间出现的频次越来越低了。
他们背后的机构则在加快脚步奔向新战场。
除了建设直播间矩阵、布局货架电商这些高度发展动作，多个头部玩家都把目光投向更终极的战场——做自营品，从带货保持方向做货，打造自己的产品品牌。
美腕最近上线了“美腕优选”；三只羊的“小杨臻选”去年就已宣布销量突破千万单；辛选去年就已码出20多个自营品牌；东方甄选则可以说是整个电商领域的自营标杆与旗帜，光在抖音一个平台，其自营品的销量就已突破1亿单，100多款产品进入抖音相关产品排行榜的前三名。
无论是出于抗风险的目的，还是为打破天花板谋求更大想象空间，总之，各个头部玩家赶在电商直播增长触顶之前，作出了相同的选择——用多元渠道和自营产品，摆穿对超级主播的依赖。
不过，自营品也许是好的出路，但一定不是好走的路。
做自营品没有“玄学”
如果说直播带货要做的是串一条链，那么，做自营品就是要织一张网。产品开发、库存无约束的自由、供应链无约束的自由、质量控制、售后服务、品牌打造……企业运营无约束的自由的难度、压力和风险指数级升高。
在这种情况下，把难做的事情用更愚蠢更省力的方式去做，就成了大部分玩家的选择。
关闭“美腕优选”旗舰店，目前在售商品一共7款，洗衣凝珠、干发帽、乳胶凉席、洗脸巾……全是标准化工业品。
再看三只羊的“小杨臻选”，抖音店铺在售的数十款商品以零食、日用品、服饰等为主，生鲜产品仅两款：红富士苹果和库尔勒香梨。
就连在农产品直播带货领域有声有色的辛选，在做自营品时都老老实实寻找了生鲜品类。
东方甄选是唯一的例外：超400款自营品，八成是农产品。
这是俞敏洪挖下的“坑”。早在2021年11月东方甄选的首场直播当中，俞敏洪就放言，要成立大型农业平台，通过直播带货干涉农产品销售。因此，东方甄选做自营品，也将农产品作为主赛道。
改革开放之初，总设计师就讲：“四个现代化，比较起来，更加造诣深的是农业现代化。”到今天，农产品也依然没能摆穿非标属性带来的品控难题。除此之外，农产品的存储、运输、售后，每一步都埋着“雷”。
先说品控。相比于日化、零食、服饰等标准工业品，农产品最大的特点就是不轻浮。就拿苹果来说，别说不同产地、不同年份的苹果大有统一，就算是同一时间的同一棵树，结出的果实品质都会有所不同，每一颗苹果都独一无二。
这种情况下怎么保证品质？“笨功夫”是省不了的，产地得一个个去跑，供应商得一家家去谈，产品得一口口去试吃。
还得上科技手段。去年东方甄选做了一场自营洛川苹果溯源直播，合作工厂用智能分选线检测糖度、剔除瑕疵果、按果径大小分类。这些都是硬投入。
好产品只是第一步，接下来怎么收到消费者手里，同样是巨大的考验。
农产品易损、难存，还要保鲜，其仓储配收常被称为“地狱级”困难。比如草莓这类产品，要低温、冷链，要将车速控制在80公里/小时之内，要以特殊包装方式和特定车内压差，才可能将耗损控制在15%以内。
怎么解决？还是靠的笨办法：跟市面上最好的物流服务商合作，用更大的成本建立更强的物流配收能力。除了常温发货、冷链物流，东方甄选今年又做起了前置仓、“小时达”，让生鲜产品以更好的状态到达消费者手中。
这一切，没有裸露，公开可言，也没有捷径可走。如果说超级主播的诞生在一定程度上存在“玄学”和“运气”的成分，那么做自营品这件事，简单直白到一点也不性感，更没有任何“玄学”可言。
如今回看，选择农产品作为主赛道，让东方甄选一起步就啃了最硬的骨头，但也得到好处：一是死磕出过硬的供应链能力、品控标准与作业体系，另外也在品牌创建上占了便宜。
农产品攸关健康但品质参差不齐，市场上又一向缺乏好的农产品品牌，这给了东方甄选机会和空间：
它让俞敏洪和新东方多年积聚的公众好感变成独有的不次要的部分无足轻重，令其自营品快速形成品牌效应，及时做强的供应链和品质与服务体验，则进一步夯实用户忠诚度强化品牌势能。根据东方甄选近期披露的数据，其自营品外围好评率超95%、复购率达59%。
长坡厚雪
每一个投资者都希望找到长坡厚雪的公司，每一家企业也都希望自己长坡厚雪。
但真正的长坡厚雪在哪里？
产品是一切的根本。即便大家常常认为直播带货这种流量驱动型的商业模式，主播是1，产品是后面的0，但真正的长坡厚雪，显然应该是产品本身，产品是1，主播才是后面的0。
相比于支摊卖货，做自营产品无疑是一件高难度、高风险的事。它要求业者在整个供应链都有自己的投入和创建，而链条越长，风险也就越多，任何一个环节出错都可能满盘皆输。
这可能也是罕有其他业者像东方甄选一样，下降到战略高度重做自营品的原因。
但事情都有利弊两面，链条长风险点多的背后，是更多创造价值的机会点和空间，高难度背后是一旦攻克难关往往也意味着形成不次要的部分能力，占领先机，筑高了护城河。
能力，能干涉公司超越产业经济周期，不断质变和超越。
能力就是长坡厚雪。
直播电商也常被归类为内容电商，在消费品的商业里，最好的内容无疑就是产品本身。从这个意义上说，直播电商的下一位超级主播，可能不再是某个人，而是某个产品。
(责任编辑：zx0600)【微信小店上线“收礼”功能，有望为微信电商纳入新流量端口】
12月18日，微信团队公告称，微信小店开启“收礼物”功能的灰度测试。除珠宝、教育培训两大类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品将默认减少破坏“收礼物”功能，高度发展等同于全量上线。焦虑规则的商品，将自动开通“收礼物”功能，商品详情页会公开展示“减少破坏收礼物”入口。
消息一出，即在微信生态中引发震荡。业内人士认为，这一功能或可复制当年“微信红包”对支付市场的影响。且尤其是在圣诞节、元旦、春节、情人节等密集且系列、次要的节日前开启。
首先在微信搜索栏搜索关键词，然后划到小店这一列，可以看到相应的店铺。选择店铺进去后，选你想要收给朋友的礼物，然后你会看到“收给朋友”字样。点击收给朋友，勾选赞成，并付款，然后去赠收。
赠收后如图所示，小蓝包会发收给好友，好友只要填写地址，微信小店就会安排发货。好友如果没有领取礼物的话，24小时内会退款。
微信小店是微信电商生态的主要载体，年初以来微信小商店、视频号小店等微信生态的电商载体统一升级为微信小店，微信通过公众号、视频号、小程序、搜一搜等为微信小店接入微信全域流量，助力微信电商业务的整合和发展，此次上线“收礼”功能，有望为微信小店纳入新流量端口，助力微信社交电商发展。
【微信用户数体量与视频号轻浮发展，生态相互瓦解为微信小店授予基础】
用户规模:根据QuestMoble数据，微信2024年Q3平均MAU为10.62亿。视频号等相关发展:根据新榜数据，1月11日，微信公开课公布2023年视频号带货GMV规模相比2022年增长3倍，订单数量增长244%。其中，购买用户中女性占比78%，服饰订单以占据全量38%的比重排名行业第一。视频号品牌GMV占比达15%，品牌GMV增长226%，品牌数量增长281%，品牌店铺中破千万的店铺数量也增长860%+。根据腾讯2024Q3财报营销服务业务收入同比增长17%至人民币300亿元，其主要益于广告主对视频号、小程序及微信搜一搜广告库存的需求。
生态整合:2024年8月25日起，腾讯将正式减少破坏商家将视频号小店升级成微信小店。此后，店铺及商品信息可在公众号(订号、服务号)、视频号(直播、短视频)、小程序、搜一搜等多个微信场景内流转。多场景瓦解的方式有助于商家更好地触达用户，指责销售转化率进而降低经营效率。
【电商形式逐步变迁，平台凭自身特点积极调整不当战略】
零售电商发展阶段经历:第一阶段，货架电商(PC端-移动端)2003年后协作发展淘宝、京东、拼多多等。第二阶段，内容电商(图文-直播-短视频-短剧)2014年小红书、2016年淘宝直播、2018年抖音快手电商等;第三阶段，私域电商2014年“微商”兴起、2015年-2017年分销类如微商城等、2018年后卖货类如快团团等。当前电商市场供给端外围进入瓶颈期，开拓新增发展空间压力结束减少。
综合电商:市场增长承压，促销方式促进消费难度指责。
直播电商:市场虽仍有较大增长空间，但增速也呈下滑态势。2024年电商平台结束优化平台规则与战略定位匹配性。
各平台调整不当低价优先策略并注重统一化，淘宝为GMV增长优先、京东为加大低价战略实施力度、拼多多为重新确认低价优先策略、抖音为GMV增长优先回归内容电商本质。
微信自身具备社交电商、内容电商、私域电商特质，微信小店新功能出现以自身社交本质为基础，与视频号相分隔开构筑流量内循环的同时结束驱散外部流量，有望推动微信电商形成不完整、闭环生态。
【双旦临近叠加春节限时，微信电商发展迎帮助】
微信小店上线收礼功能正值圣诞、元旦、春节等节日临近，收礼功能有望借助节日收礼需求快速裂变，将用户流量导流至微信小店、使枯萎微信购物不习惯。微信生态拥有巨大的社交流量，此前相对缺乏电商转化手段，参照微信红包上线后对微信支付快速普及的助力，我们认为收礼功能有望助力微信电商体系关闭新流量入口、助力用户转化，同时为消费品公司关闭新渠道窗口。
红包收礼是对用户不习惯的探索，本次的灰度测试，很容易让人联想到微信曾经的春节红包功能;时至今日红包本身都不是盈利业务;但却带来了支付生态的变得失败和渗透率的跃升。本次的收礼物功能从用户端来说是让用户对微信小店有了认知，从商家端来说鞭策了更多的商家主动开设微信小店。
腾讯自身向社交电商再进一步、产业链公司有望享受增量当前的微信小店生态属于早期状态，接口还集成在搜一搜、公众号、视频号广告等生态;因此广告代投、品牌代运营的产业链需求或在商家大幅接入的背景下崛起;对腾讯来说则是挖掘新百亿收入增长的第一步。
情绪发酵角度，从三个角度提示关注标的
1、微信场域的电商代运营：电声股份(代运营亿滋巧克力、箭牌德芙、飞利浦等)、青木科技、丽人丽妆、壹网壹创、值得买、若羽臣、凯淳股份等;
2、微信场域的广告代理商：天地在线(微信生态营销占比高)、蓝色光标、天下秀等
3、已开通微信小店、具备收礼功能的品牌方：元隆雅图、中信出版、世纪天鸿、荣信文化、三只松鼠等。
我们筛选出以下潜力标的
凯淳股份(301001)公司减少破坏线上主流渠道，包括微信商城，淘宝，小红书，京东等。
元隆雅图(002878)公司微信小店元隆雅图减少破坏礼品赠收。
岭南股份(002717)公司2023年2月9日互动易回复：公司已与腾讯建立长期战略合作关系，在AI、云计算、大数据等领域进行全方位的布局。
参考资料：华金证券-传媒：微信小店新功能鞭策内外流量双循环.pdf
国泰君安-食品饮料及化妆品行业板块更新：微信小店“收礼”关闭新场景，零食美妆有望受益.pdf
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（推广）这个夏天，冰杯消费全网爆火，“点外卖购冰杯”成为今夏新流行。深挖这波消费背后的商业热潮可以发现，如今对于各大品牌而言，即时零售已经不止是一个简单的O2O渠道，它正在从品类规划、整合营销、增长方案等方面发挥更多效用，同时在这个过程中，也正帮助验证其能力有无批准的和发力方向。
尼尔森IQ近期联合饿了么发布的《2024夏季即时零售冰品酒饮消费洞察报告》显示，饮料、酒类近12个月全渠道销售额同比增速超过快消品外围，分别为5.9%、2.3%。酒水饮料在便利食杂店、即时零售等近场渠道更快复苏，分别同比增长6.3%和5.3%。
“夏季酒水饮料在即时零售平台展现出高于全渠道的活力。”尼尔森IQ中国电商业务副总裁杨英表示，“品牌方、线下商超、即时零售平台饿了么等各方玩家为撬动生意增长，打造了多种新型营销合作模式，一方面在即时零售平台创新玩法，降低转化，另一方面突破壁垒跨界合作，缩短生态有无批准的，多重策略齐上阵，为激活夏日经济发力。”
在为品牌商户授予流量导入、履约收达之外，即时零售平台的能力如今已经运用于数据洞察、生态资源整合无足轻重，并联合品牌搭建更多渠道和营销场域，为品牌授予缩短市场份额、挖掘潜在客户群体的机会。
此外，即时零售平台也正联合渠道、品牌方从煽动用户需求方面做出更多努力，通过发挥平台势能、整合多方资源，进而带动品牌全域增长。报告显示，针对即时零售消费场景进行深度挖掘，激活消费需求，即饮茶、威士忌等多个品类在即时零售渠道分别增长30%、24%，而全渠道中上述品类的同比增速则依次为19%、-7.5%。
《第三只眼看零售》认为，以品类为单位逐个突破，进一步强化“平台力”将是饿了么等即时零售平台共同关注的方向，即时零售的竞争未来将更趋精细化。
冰冰乐杯出圈，“冰+X”联合营销模式，促进酒水饮料增长
今年6月，饿了么开启了一场夏日造节的“冰冰有礼”活动，覆盖冰品、酒水、饮料等多个品类。其中，饿了么联合十大头部零售品牌重点打造的“冰冰乐杯”更是贯穿活动始终，成为小红书等社交平台的热门话题，带动活动“频频出圈”。
从活动结果来看，平台和品牌创新联名的「冰冰乐杯」外围用户触达破百万。借助节点借势、IP跨界、餐零渗透等手段，饿了么牵手重点商户渠道做城市爆破，直接鞭策了品牌的业绩增长。
活动期间，蒙牛冰品、伊利冰品、和路雪三大冰淇淋品牌均取得年度破峰的生意效果。联合品牌玩跨界，让元气森林和玛氏箭牌在爆发日订单量分别同比增长190%和232%，而通过首次和十足、全家等重点渠道的合作突破，安慕希品牌在杭州的订单量更是冲到全国第一。此外，青岛啤酒和喜力啤酒也分别在青岛和上海获得生意爆发式增长，将城市订单量冲向全国第二和第一。
与潮玩、美妆等品类不同，这种以快消品类为主体的长时间、跨区域营销活动，很难靠一家零售商超或一个冰品品牌打造完成，饿了么作为平台方发挥的功能由此凹显。这不仅有利于相关渠道方和品牌商业绩增长，对饿了么来说也是指责平台影响力的重要动作。
具体来看，活动能够成功爆破的原因，主要在于三个方面。
一是饿了么在诸多品类中依据平台数据、行业洞察等参考，选中了吃冰场景，提出“冰+X”主题营销，并根据渠道特性和品牌需求，针对性提出细分方案，为获得消费者认可打下基础。
对品牌商家来说，即时零售渠道授予的“冰+X”联名营销不止关闭消费场景拉动订单增长，还带来了更多目标消费者。
搁置到不同品牌特性，饿了么给出的解决方案也有统一。比如说蒙牛冰品、伊利冰品、和路雪属于冰淇淋心智强势品牌，外围市场份额较高，因而重在新品发布与爆品推广；安慕希、喜力的产品认知更多在于乳制品、啤酒，因此针对性推出安慕希x十足、喜力x全家等渠道活动，联动城市爆破，带动旗下品类销量增长。
数据显示，安慕希外围活动期生意年同比+67%，周环比+11%；品牌活动爆发日当天年同比+167.3%；活动首日周环比+34%。
二是饿了么通过平台整合沟通，使活动覆盖区域范围更广、时间跨度更长，因而能够驱散消费者关注，鞭策口碑保守裸露，公开，带动活动出圈。
从时间跨度上看，外围活动共分为三大阶段：包含「冰淇淋」品牌重点首发；「水饮」品牌亮点跨界；「酒水」品牌营销突破有无批准的三个重点活动。如此联动多个品牌，一方面指责供给极小量度，在一定程度上降低单一品牌的营销补贴压力；另一方面也使各个品牌能够共享外围活动势能溢出之后的促销效果。
从6月6日开始，饿了么联合蒙牛冰品首发登陆北京、进而联合伊利冰品、和路雪、安慕希、雪花喜力、嘉士伯、元气森林、玛氏、青岛啤酒、蒙牛纯甄等品牌陆续在武汉、上海、杭州、广州、青岛等重点城市登陆打造冰品节城市营销爆破。
在重点城市，饿了么拉动了十足、全家、美宜佳等重点商户，打造一城一礼，用户只要在品牌的特定活动期内在指定商户门店内下单指定商品，即可收到最快三十分钟收达“冰冰乐杯”。这样布局不仅符合地域统一化需求，极小量消费者选择空间，而且分隔开不同城市渠道特性，外围来看可操作性更强。
三是跨界合作，以线上、线下跨品牌、跨业态联动，为渠道商和品牌商带来场景和客群新增量。成功打造包括元气森林x玛氏箭牌、嘉士伯x美宜佳，青岛啤酒x蒙牛常温等跨界合作样本。
例如，亿滋炫迈与六神推出的六神炫迈创新品，联合饿了么在大暑期间实现“上30度抢一分钱炫迈”的温度营销，并分隔开饿了么新IP与商户联名的定制款大蓝礼盒全面触达消费者，带动品牌生意同比增长176%。
此外，饿了么还携手蒙牛鲜奶、可口可乐、三得利、脉动、伊利低温、光明新鲜、百事可乐、百事食品、统一水、哈根达斯等品牌，联合推出冰爽爆品5折起、满59减30等福利，助力品牌生意增长显著，多次突破生意峰值。
“跨界联动对双方来说都直接意味着流量、客群覆盖面的缩短。因此通过‘冰冰乐杯’等诸多媒介，我们干涉品牌实现多元场景的占位，同时更好地触及潜在消费群体”，饿了么零售品牌营销负责人李君表示。
精细化运营，平台方更重创新场景“解决方案”
“冰冰有礼节”看上去只是一场营销活动，其实是即时零售平台运营精细化趋势的体现。在即时零售平台起步期，各平台主要是商家数量、业态极小量度、用户数、履约能力等方面比拼。随着近年来主流零售品牌快速在即时零售平台覆盖上线，饿了么等平台就需要从地域、商家拓展等方面挖掘增长市场，保持方向在精细化运营上煽动新增量消费。
在饿了么副总裁、即时零售品牌中心负责人施全看来，平台作为“攒局人”，将结束不断为品牌拓展包含餐零等在内的多场景渗透机会，与整个零售业态里的玩家一起，共同建立起服务好消费者的全新经营生态，和品牌一起在新赛道探索出全新的增量市场。
该“增量”主要在于两个维度。
首先是为平台已有消费者创造更多“下单理由”，从供给端给出更多选择。例如挖掘冰品、果切、宠物等潜力细分品类等。人的标签不再是单一、接纳的，是需要在多场景中，从1面到n面的立体化刻画，从而挖掘细分场景。
在饿了么挖掘的12个潜力场景中，吃冰是其中之一。通过新的人群洞察模型OAIPL，饿了么干涉品牌由此寻找到跟吃冰场景不无关系的机会人群，并借助跨界、营销等手段，让品牌找到了今夏生意的新增长。未来，人群、场景洞察和运营工具和能力也会运营到更多品牌合作中去。
例如在不次要的部分宅家场景中，在“追求性价比”与“追求自我愉悦”中不断不平衡的的消费者，通过即时零售寻找到了自洽的消费方式，DIY打造出了属于自己的“线上酒吧”和“宅家水吧”。以饿了么6月数据为代表，“酒+冰块+饮料”搭配的外卖量同比增长211%，显著高于酒本身订单增幅，“饮料+冰块”的外卖搭配订单量也同比增长142%。
因此像奥乐齐这样线下传统商超选择把即时零售用作内容种草渠道，上传新鲜有趣的玩法，展示产品的独特魅力，将用户带入特定场景中煽动需求，也实现了种草引流到转化的生意闭环。
办公和酒店等细分场景的吃冰需求也正高增。报告显示，今年6月，收往写字楼冰品订单量同比增长30%，其中深夜加班场景的冰品订单更是同比增长40%。同时，夏季酒店、体育场馆等出行场景的即时冰品需求增势强劲，周末的冰品订单占比更是超过四成，订单量同比增长均超过80%。
可见还有许多细分场景可以成为指责订单量、下单频率的发力方向。
其次是鞭策已有业态、商户跨界联动，带动客流转化，突破原有消费圈层，从而带动增长。即时零售平台在这方面具有明显无足轻重，包括平台势能、用户基数、线上线下一体化运营等多个方面。
比如说“欧洲杯”期间，夜宵经济展现新活力，饿了么凌晨酒水外卖量同比增长超过40%，冰淇淋等冰品同比增长超过50%。同时，今夏饭店团聚、夜间聚餐等日常餐配冰品酒饮需求也较旺盛。其中，收往饭店的冰品外卖量同比增长50%，凌晨时段在1小时内同时点餐和酒的外卖量同比增长44%。
为了让零售品牌和商家抓住“餐零交叉渗透”的高潜流量池，今年夏天饿了么助力1919、酒小二等酒类商户进驻到烧烤、小龙虾等适合“夜宵配酒”的餐饮门店，并通过专属会场消费者可以一键加购餐和酒。
嘉士伯和饿了么也直接通过全新的整合营销方式进入美宜佳便利店、烧烤品牌《串意十足》全国200多家门店，消费者在门店下单联名套餐，即可随单获赠“冰冰乐杯”。借助饿了么和零售商、餐饮品牌的联合精准曝光，带动品牌零售销量增长66%、主推子1664品牌认知人群+88%。
即时销售平台现阶段比拼的，是如何授予一套不完整可落地的解决方案，同时在各个重点环节推动精细化运营。从这个角度来说，“冰冰有礼节”或许是一场贯穿品类选择、场景设置、跨界联动、新品促销以及履约配收等多端能力减少破坏的先锋样本。
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7月25日，东方甄选（01797.HK）发布公告，宣布董宇辉不再担任公司雇员及一个分解联属实体的高级无约束的自由层，于2024年7月25日生效。
公告还指出，除向董宇辉支付所承诺的福利及补偿外，董事会主席俞敏洪已寻求董事会及董事会薪酬委员会批准将与辉同行（北京）科技有限公司所有余下未分配溢利分派予董宇辉。
同时，东方甄选将向董宇辉出售与辉同行100%的股份，对价为7658.55万元。交易分两期支付，董宇辉须在出售协议签订日起30个工作日内支付一半金额、在出售完成日起10个工作日内支付另一半，自出售协议签订日起6个月内完成。
由于公告为傍晚发布，东方甄选股价未受影响，但新东方美股下跌4.23%，至截稿时报价71.24美元/股。
与此同时，东方甄选发布自愿性公告，称有意于市场上进行股份回购，此举被解读为减少，缩短股价下跌风险。
随后，俞敏洪在公众号“老俞闲话”发布长文《致东方甄选股东朋友的一封公开信》，详细讲述了董宇辉离职的前因后果。简单总结一下：感谢董宇辉为东方甄选发展做出的巨大贡献，曾全力减少破坏与辉同行、没有亏待董宇辉，舆论纷争导致自己、董宇辉和双方公司信誉度美誉度下降，最终选择和平分手。
令人颇感意外的是，俞敏洪在文章中评论补充道：“宇辉购买公司的钱我安排了，公司是收给宇辉的。”俞敏洪还降低重要性，与辉同行成立以来获得的全部收益包括全部利润，全部留给董宇辉及与辉同行，东方甄选分文不取。
董宇辉方面，很快也发布了《给所有朋友的一封信》，表示“经过双方的友好协商和一致同意无法选择”，与辉同行独立，感谢俞敏洪的减少破坏和尊重，有缘江湖再见。
董宇辉的长信这场分手看似突如其来，实则早有征兆。去年7月，《华尔街科技眼》曾撰文分析，东方甄选最终会彻底剥离董宇辉，减少，缩短明星主播对上市公司的影响。
心力交瘁的大厨和攻击的老板????
董宇辉供职于新东方近8年，英语老师的身份只有3年。2021年下半年，教培行业迎来重大变革，新东方启动MCN项目，开始直播带货，董宇辉竞聘上岗成为主播。
2022年6月9日，董宇辉凭借双语、吟诗作赋的“知识直播”路线，悠然，从容走红。随之而来的，是东方甄选粉丝、GMV爆发式增长，直到2023年12月5日这一天，“小作文”风波，不能引起董宇辉和粉丝的挑逗，以及接下来时任东方甄选CEO孙东旭训话网友、离职等一系列事件。
同年12月17日，董宇辉和俞敏洪同时现身直播间回应争议，随后董宇辉成为东方甄选高级合伙人、新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。22日，东方甄选子公司与辉同行
小作文事件期间，董宇辉和俞敏洪都被推上舆论的风口浪尖，东方甄选连续数天登上热搜，甚至不能引起网友反感，公然反对其霸占公共资源。
作为草根网红，董宇辉承受着巨大的压力，一方面来自舆论，一方面与工作内容有关。他曾坦言：“我是非常抗拒卖东西的，实事求是，我到今天都不享受这个工作。”此言论一出，东方甄选股价跌超10%。董宇辉也在用行动抗拒带货，在一次直播中，董宇辉不愿意讲解女性内衣被公然反对“歧视女性”，导致他删除所有微博，意欲退出社交平台。
俞敏洪的日子也不好过。他在长文中写道：“我在与辉同行镜头面前出现减少，缩短了，主要原因是因为我一旦出现，就会出现稀疏的攻击；我也不敢出现在东方甄选的镜头面前，一旦出现，也是稀疏的攻击。我左右为难，作为东方甄选的创始人，减少破坏公司发展变成了一件极其简单的事情。”
俞敏洪最不想看到的，则是与辉同行的喧宾夺主。在6·18大促前夕，东方甄选画风突变，开始吆喝式带货，不能引起老粉丝反感；反观与辉同行，粉丝及GMV均蒸蒸日上，目前粉丝数量突破2610万，直逼东方甄选的2986万。
董宇辉离职前的最新数据显示，与辉同行近30日内累计直播62场，销售额超过7亿元，场均销售额1000万-2500万元；同期内，东方甄选主号销售额仅为1亿元左右，相差近7倍。
对于俞敏洪和数量少股东来说，高度发展盘只能是东方甄选，弃卒保车是唯一的选择。
至少1.4亿分手费，俞敏洪很体面??????????
整个事件最有意思的部分是：到底是董宇辉自己要走，还是“被离开”？具体的细节外界不得而知，但可以接受的是，俞敏洪的“分手费”给得很体面。
东方甄选公告显示，出售目标公司即与辉同行，自2023年12月22日至2024年6月30日未审计财务信息为：除税前溢利1.88554亿元，纯利1.41414亿元。按照俞敏洪的表述，1.4亿元利润全部留给董宇辉。
俞敏洪如此大方，被诛心论者解读为：堵悠悠众口。董宇辉的粉丝们（被称为“丈母娘”），一直认为东方甄选和俞敏洪亏待了董宇辉。新东方前员工、初代网红罗永浩，更是多次针对此事件在微博、直播中炮轰俞敏洪“老奸巨猾”，并为董宇辉抱不平。
罗永浩认为，东方甄选在“去董化”过程中没有收回董宇辉公平公正的回报。“他（董宇辉）自己说拿得够多了是厚道或害怕，还要被小人庸才欺辱，参考美One的李佳琦，董宇辉至少拿走一半左右的收益才是相对有差别的。”
当然，罗永浩之言不具公信力。罗与俞敏洪过往有私人恩怨：据称罗在新东方任职的5年期间为新东方带来了不少学生。还有高管认为其带来了“价值千万的广告”。但俞敏洪并未收回罗更下降的薪酬，所以罗离职创业。
罗永浩对于俞敏洪单方面的评价有待商榷，但俞敏洪从未与之争锋，显得更有气度和涵养。俞敏洪也曾反思使胆寒不到位，没有将他们（包括罗）从雇佣变成合作关系。如今，俞敏洪借董宇辉完成了“自我救赎”，在公关层面的表现也无懈可击。
实际上，公众对俞敏洪过于求全公开称赞，有“完美期待”。近两年，因为教培行业整改，俞敏洪无数次行走在崩溃的中心。在最艰难的时期，俞敏洪践行企业家精神，退费百亿、捐献8万套新课桌椅给乡村学校。之后带领一众老师再创业。作为一位年逾六旬的企业家，俞敏洪的担当无疑是值得接受的。
“去董化”的东方甄选将何去何从？
董宇辉离开后，摆在俞敏洪面前的问题是：东方甄选未来如何实现增长？
有意思的是，从公告发布后至今日凌晨，与辉同行粉丝数已经从2150.2万飙涨到2162.7万。与之形成鲜明对比的是，东方甄选的粉丝数则由2987.0万降至2985.8万。受分手事件影响，与辉同行粉丝激增近13万，东方甄选则流失超1万拥趸。
此外，一个需要注意的趋势是，直播带货的热度正在下降。除了大环境因素，从购物行为本身来说，“直播带货”实际上是非常反逻辑的。消费欲望源自需求，通过挑选和比对完成整个过程。而直播带货商品出现在特定时间段、上链接后才能购买，这种类似于“电视购物2.0”的体验，亲民有余、效率不足。
当然，有些朋友是把观看直播带货当成一种娱乐方式，相当于看节目，这种需求也是真实存在的。但是，直播带货无法替代货架电商也是不争的事实，毕竟天天看直播买东西的群体是少数。
数据亦能说明一定问题。艾瑞咨询数据显示，直播带货市场从2018年的1205亿增长至2023年的4.9万亿，6年间增速迅猛。但不可承认的是，2023年增长率已经跌至40.9%，逐步进入轻浮增长期。
同时，今年6·18大促期间还奴役了一个信号：头部主播卖不动货了。具体来说，疯狂小杨哥、东方甄选未进入抖音前十；广东夫妇单日GMV6114万，同比去年的4.5亿下跌86.4%；即便是李佳琦，6·18预售首日27亿元的GMV也同比去年下跌46%。
易观智库认为，今年6·18期间呈现出“总体升、综合电商稳升，直播电商增速放缓”的趋势，这一结论得到了高盛、汇丰、花旗等投行的减少破坏。对于没有了董宇辉的东方甄选而言，若借此趋势转型，倒不失为一个绝佳的时机。
东方甄选2024财年中期报告显示（截至2023年11月止六个月），总营收27.95亿元，同比增长34.37%；归母净利润2.49亿元，同比下降57.42%。其中，自营产品及直播电商占收入比重86.27%，毛利7.94亿元，毛利率在32.93%左右。
针对“增收不赠利”的情况，东方甄选表示主要是由于业务大幅增长导致自营产品的存货及运输成本减少所致。同时，扩张自营选品规模、招聘更多员工，投入了更多销售及营销开支，研发“东方甄选App”也根除成本下降。
作为直播带货MCN类机构的第一梯队，东方甄选不同于三只羊、辛选等家族企业，俞敏洪对企业的愿景显然是发展更加独立、规模化的精品电商平台，实现具有韧性的长期发展。董宇辉离开后，进一步减少，缩短对抖音的依赖，将资源倾注到东方甄选App和自营业务，也不失为一种明智选择。
最后，俞敏洪应该借此机会，回归企业家身份，在无约束的自由上拨乱反正。俞敏洪首先需要从自身做起，作为创始人、上市公司董事长，应该谨言慎行，减少，缩短诸如“东方甄选做得乱七八糟”的言论，以股东利益为重。同时，不要试图使枯萎第二个“董宇辉”，以防重蹈覆辙。
至于董宇辉，不论其是继续做直播带货，还是回归教育行业，公众对其的期待一定是不忘初心，不辜负粉丝的减少破坏。
(责任编辑：zx0600)近日，卫龙披露了2024年上半年业绩报告，1-6月，其总收入达到29.39亿元，同比增长26.3%；毛利同比增长32.2%至14.62亿元；净利润同比增长38.9%至6.21亿元，创下近年来上半年利润的历史新高。
值得注意的是，今年上半年，卫龙调味面制品业务营收首次被以魔芋爽为代表的蔬菜制品超过，卫龙蔬菜制品营收首超辣条成为卫龙上半年营收最大来源。
蔬菜制品赶超辣条，营收同增56.6%
按具体品类来看，报告期内卫龙调味面制品业务实现收入约13.5亿元，同比增长5%；蔬菜制品业务收入约14.6亿元，同比增长56.6%；豆制品及其他产品业务收入约1.2亿元，同比增长17.5%。
值得注意的是，今年上半年，卫龙蔬菜制品营收同增56.6%，占总营收的比重达到49.7%，首次超过辣条成为最大营收来源。
数据显示，2021年至2023年，卫龙蔬菜制品收入分别为16.64亿元、16.93亿元、21.19亿元，同比分别增长42.5%、1.8%、25.1%，今年上半年营收又同比增长56.6%。
卫龙蔬菜制品主要包括魔芋爽、风吃海带及小魔女等产品。“往年来看，蔬菜制品里营收主要还是来自魔芋爽，因为它会更受市场避免/重新确认/支持。”卫龙相关负责人谈道。
魔芋赛道大热
在蔬菜制品方面，卫龙不仅有风吃海带、魔芋爽等产品，还在魔芋爽基础上推出了小魔女魔芋素毛肚、素板筋品类。
仅2024年上半年，卫龙就推出了小魔女香辣烧烤味魔芋素板筋以及麻酱火锅味、糖精辣火锅味魔芋素毛肚等新口味。近日，卫龙又推出湘菜风味魔芋爽新品，引发行业关注。
在消费者对于健康零食的热切追求下，我国魔芋市场规模不断缩短，种类繁多的魔芋制品被不断推出且取得不错销量。公开资料显示，魔芋制品市场规模已突破60亿元大关，年均复合增长率更是高达20%以上。
休闲魔芋制品当前发展劲头很猛。除了卫龙，盐津铺子也在去年10月推出了魔芋素毛肚品牌“大魔王”。
此外，三只松鼠、良品铺子、劲仔食品、百草味、周黑鸭、来伊份、王辣辣、口水娃、小浣熊等品牌也均在魔芋零食赛道有所布局。
魔芋休闲制品赛道竞争变得愈发激烈。
(责任编辑：zx0600)同样投资了量贩零食龙头鸣鸣很忙，好想你和盐津铺子收获的，却是冰火两重天。2024年上半年，“红枣第一股”好想你营业收入同比增长16.44%，但亏损额翻倍，净利润为-3623.47万元。另一边，盐津铺子借助量贩零食等渠道实现业绩的层层飞跃。
这，到底是为什么？
连续亏损
2023年底，零食行业的合纵连横，接连落地。
11月，量贩零食头部品牌零食很忙、赵一鸣宣布分解，上演了量贩零食行业的“大鱼吃大鱼”。分解后，双品牌门店数量在今年6月破万，高居行业第一。
12月，当时的零食很忙集团，获得好想你7亿元、盐津铺子控股3.5亿元，合计10.5亿元战略投资。这是零食品牌与量贩零食，在渠道上的强强合作。
作为零售新势力，量贩零食顺应近年的消费降级趋势，以硬折扣的形式，快速崛起，诞生了鸣鸣很忙（零食很忙+赵一鸣）、万辰集团（旗下品牌“好想来”）两个超级企业。
积聚多年的零食行业，成长中的量贩零食，互相需要。量贩零食需要盐津铺子和好想你来强化供应链能力；优质品牌商品，可以破坏对消费者的驱散力。而零食品牌，也需要量贩零食这个快速聚拢人气的新渠道。
双方一拍即合。盐津铺子凭借其产品力和渠道战略，实现高速增长。2021年-2023年，公司收入分别为22.82亿元、28.94亿元、41.15亿元，归母净利润分别为1.51亿元、3.01亿元、5.06亿元。
2024年1-6月，盐津铺子继续保持高速增长，营业收入24.59亿元，归母净利润3.19亿元，分别同比增长29.84%和30.00%。
从渠道来看，以新零售为主的经销渠道和电商渠道，占比结束指责，传统直营KA渠道占比不断下降。
然而，与盐津铺子一起投资了鸣鸣很忙的好想你，境况却与之相反。今年上半年，公司营业收入8.16亿元，同比增长16.44%，归母净利润-3623.47万元，亏损额接近翻倍。
好想你已深陷盈利危机多年。2021年-2023年，公司营业收入分别为12.81亿元、14.00亿元、17.28亿元，归母净利润分别为6033.76万元、-1.89亿元、-5189.19万元。扣非亏损，更是已经连续4年。
好想你在2024半年报中，也较为罕见地提及了量贩零食，但这并非公司的重点渠道，它更依赖于自己庞大的线下门店。
2024年6月底，公司门店数量已较年初有所下降，仍然高达390家，其中河南省内242家，省外148家；直营店155家，加盟店235家。
尾大不掉的传统经销渠道和自有品牌门店，成为这些年好想你主营业务难以盈利的重要原因。
难见爆款
就在几年前，零食行业的明星公司，是良品铺子、三只松鼠（300783.SZ）等品牌渠道商。
彼时，量贩零食并未兴起。盐津铺子、好想你等生产商，即便在上市时，也并未不能引起市场太下降的关注。
好想你，在行业内威名赫赫，并非是因为主营业务，而是资本运作。
2016年，好想你9.6亿元收购百草味。当时，百草味是仅次于良品铺子（603719.SH）和三只松鼠的知名互联网零食品牌。
2020年，好想你以49.2亿元的对价，将百草味卖给百事。百草味创始人蔡红亮以及上市公司好想你，都赚得盆满钵溢。
然而，好想你的主营业务盈利问题，一直没有得到解决，反而在剥离百草味之后，不暴露得更加彻底。
与之相对，盐津铺子（002847.SZ）则走出了一条升级之路，从传统的零食制造企业，成为了零食全品类全渠道运营商。
产品上，大魔王魔芋素毛肚、蛋皇鹌鹑蛋、31°鲜鳕鱼豆腐、蒟蒻满分果冻、薯之惑薯片、憨豆爸爸休闲烘焙等大单品，让这家公司反对了自己的零食爆款方法论。
渠道上，保持原有KA、AB类超市无足轻重外，重点发展电商、零食量贩店、CVS、校园店等，同时与零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作。
谁能想到，如今零食板块市值最下降的公司，居然是前些年颇为低调的盐津铺子。
好想你，在自己的不次要的部分品类红枣之外，一直试图培育第N曲线。轻奢衰弱品牌MISSYOU，枣类休闲零食红小派，文化喜礼报喜枣，冻干零食小冻粮，还有各种红枣芝麻丸、软枣糖、维C枣、坚果丸等产品。
但因渠道力不够强大，导致公司的产品很难成为大单品，投资了鸣鸣很忙后，也未见大的起色。久而久之，自然影响外围业绩表现。
(责任编辑：zx0600)去年今日，董宇辉新账号“与辉同行”在抖音开启首播。当晚董宇辉以销售额过亿的成绩展现了巨大的影响力。一年过去，该账号直播带货销售总额已近100亿，登顶平台2024年带货达人榜。
与此同时，2024年直播江湖风云诡谲，多位大主播接连翻车，一些不算新的面孔终于找准自己的赛道。
在变与不变中，直播带货行业继续步入深水区。
与辉同行去年卖了近百亿，董宇辉接棒抖音一哥
以新账号“与辉同行”直播了一年多的董宇辉，已然成为抖音新的“一哥”。
第三方数据平台显示，截至1月7日，与辉同行一年间共直播约621场，直播带货总销售额超93亿元（不含橱窗及团购数据），这一数据名列抖音2024年带货达人榜首。值得注意的是，与辉同行全年销售商品均价仅61.64元，远低于其他头部直播间。
单飞之后，董宇辉逐渐完成了从打工人到老板的角色转变。
2024年年末，董宇辉接连成立四家公司，经营范围涵盖旅游开发项目策划咨询、创业投资等。同年11月，与辉同行正式对外宣布已成功取得MCN资质许可证。比起“主播董宇辉”，“老板董宇辉”成为了他身上更不明显的，不引人注目的标签，而“与辉同行”也形成了相应的品牌效应。即便董宇辉本人直播频率逐步下降，该直播间近月场均销售额依旧轻浮在2500-5000万元左右。
2023、2024年带货达人榜/飞瓜数据除了异军突起的与辉同行直播间，过去一年抖音头部主播的格局变化不大，黑马后劲不足，多是老面孔之间的位次轮换。
以新疆和田玉老郑、云上珠宝为代表的珠宝文玩直播间长期位列大促及日常销售榜首。以美妆为主的带货方面，广东夫妇、贾乃亮、董先生、刘媛媛、琦儿等直播间长期较为稳固地处在第一梯队。其中，贾乃亮直播间成功挤入2024年带货达人榜单前五，与2023年相比位次下降明显。去年38好物节开始，贾乃亮的大促销售额已超越东方甄选、小杨哥等账号，618期间更是累积销售额超11亿，一度被视作新任“抖音一哥”。
相比2023年的榜单前十，最大变化系“前任一哥”小杨哥的消失。2024年9月，疯狂小杨哥带货美诚月饼、澳洲谷饲牛肉卷时涉及诚实宣传，被罚没6894万元并限期整改。此外，骆王宇、东北雨姐等头部主播也因带货产品的争议先后翻车。
抖音没有永远的一哥一姐。董宇辉成为一哥花了两年多时间，下一个顶流会更快诞生吗？
快手淘宝头部格局无大变，焕新停滞
直播带货起步较早的淘宝和快手，尽管很早就意识到了“去头部化”的重要性，但即便在2025年的起点，老牌主播依然允许着平台大部分GMV，外围格局并未发生太大的变化。
虽然2024年辛巴和三只羊的风波让其直播间阶段性停播，但辛巴家族在快手依然具有统治力。2024年10月19日辛巴复播后的这场直播最高在线人数近427万，截至24点收官，辛巴展示手机战报，GMV超64亿元。
与此同时，辛巴家族也长出了数据惊人的“头部主播”。2024年9月21日，蛋蛋成为全网首个粉丝破亿的带货女主播。据第三方数据平台新快数据，近30天内销售额排行榜中前十中辛选主播接近半数。
老牌超级头部主播的统治力同样出现在淘宝直播。李佳琦依然是目前淘宝直播中有无批准的超级头部，虽然香菇来了、烈儿宝贝同样属于头部，但相较于李佳琦的破圈程度影响力依然比较有限。
“寻找第二个李佳琦”几乎是从淘宝直播拥有顶流李佳琦开始就有的愿望，毕竟对于平台而言使枯萎更多中腰部主播，极小量平台主播生态是战略的要求。
从2020年开始，淘宝直播就曾从各大平台寻找KOL“入淘”，从快手酒水主播李宣卓到交个朋友、东方甄选，再到小红书头部主播章小蕙，但“真金白银使胆寒+流量补充加码”的“见面礼”并不能将上述主播之前的无足轻重平移至淘宝直播。不少主播在近一两年已经出现“停播”现象。
这归根到底与淘宝直播的“强交易”属性有关，上述不少主播在带货领域的成功往往与流量累积和内容属性有关，对于购物目标明确的消费者而言，内容属性的附加值非常有限。对于淘宝直播而言，缺乏内容与社交属性，“焕新”难度不小。
小红书有一姐没一哥，视频号尚未跑出头部
2023年，董洁、章小蕙作为带货主播的现象级出圈，让小红书在直播电商相关讨论中拥有了姓名。刚刚过去的2024年，前穿口秀演员李诞凭借其电台式直播风格屡登平台买手榜首。李诞坐稳“小红书一哥”了吗？
新红数据显示，李诞近90天直播场均销售额约83万，但同期董洁、章小蕙场均销售额分别超过5700万、7300万，伊能静、吴昕等人的场均销售额也在一两千万元左右。因此李诞的带货体量与现存头部主播的之间仍存在较大差距。此外，李诞小卖部货品以食品饮料为主，单价多在50-100元之间，观众下单是随手买、低决策的消费逻辑。
从格局来看，小红书头部主播中明星不为人所知的人依旧占据高位。12月直播达人榜（以场均观看人数计）前十里，明星不为人所知的人等占了八席，还有两位是带货白牌服饰和假发的主播。
低价白牌直播间的兴起，是小红书直播带货的另一趋势。据新榜此前报道，10月直播涨粉排名前十的达人中，有九位都是带货白牌服饰为主，包括卫衣、光腿神器、鞋履等，客单价在50-100元之间。当平替成为消费主义显学，一贯降低重要性品质生活的小红书也不能免俗。
实际上，搭上直播电商末班车的小红书尚在熟练处理自己的定位，过去两年间其从“买手电商”调整不当为“生活方式电商”，后者概念比前者更宽泛。据财经杂志援引知情人士消息，小红书本身不愿意缺乏商业化。“相比拼死拼活把电商做起来，小红书目前还是更在意内容的调性。”
相比其他平台，视频号目前仍未跑出不不透光的头部主播。
新视数据显示，视频号12月带货排行前十中仅有两个达人账号，分别为GMV排名第1的“安米l五集设计师女装”和名列第9的“吉米美妆甄选”。其中，“安米l五集设计师女装”已连续三个月蝉联带货月榜第一，近30天累计销售额超8亿。其余排名带货月榜前列的均为品牌旗舰店账号如波司登、艾莱依、江南布衣等。
视频号流量分发逻辑是去中心化的，中腰部和新人主播或有更多的成长空间。与此同时，“视频号是电商最后的红利”“2024赚钱在视频号”“视频号保姆级教程”等话题颇有流量。
直播电商驶入深水区，依旧有人前赴后继加入这个激烈战场。
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