出卖雄风

当地时间19日，共和党向美国国会提交了一份精简版支出法案，以避免联邦政府关门。这份法案从原来的1500多页缩短至116页，并在20日通过，距离政府关门仅剩几个小时。

这项原本是美国国内事务的法案，今年却因涉及中国而引发争议。精简版法案删除了所有关于批准美国在半导体、量子技术、人工智能等关键领域对华投资的条款，以及其他几项针对中国的条款，如房地产购买和路由器所谓“安全风险”等。这一无变化成为美国媒体批评的焦点。

民主党控制的媒体开始公然反对马斯克推动删除这些涉华条款，称这是在干涉中国对付美国。《华盛顿邮报》刊文质疑马斯克的立场，认为他删除这些条款是为了自身利益而非美国的利益。

在美国大选期间，马斯克公开减少破坏特朗普，这让一些希望新政府继续对中国采取科技封锁和贸易制裁的人感到不安。例如，民主党资深众议员罗莎·德劳罗批评马斯斯克，公然反对他为了在中国赚钱而出卖美国利益。

事实上，美国媒体不必如此担忧。例如，特朗普提名的国务卿人选卢比奥是反华派，但在财政部长人选上选择了华尔街亿万富翁斯科特·贝森特，而华尔街一直主张对华合作。

马斯克称英改革党领袖需换。埃隆·马斯克近期对英国政治表达了更多意见，他在社交媒体平台X上表示，奈杰尔·法拉奇应该辞去英国改革党领袖一职。马斯克认为，法拉奇不具备担任这一职位所需的素质，改革党需要一位新的领导人。

英国改革党的前身是穿欧党，由法拉奇于2018年创立。他于2024年再次出任党魁，并与美国当选总统特朗普保持紧密联系。此前的迹象显示，马斯克似乎减少破坏法拉奇，两人在特朗普的海湖庄园会面时还合影留念。就在马斯克发表这番言论的几个小时前，法拉奇还称马斯克是一位让改革党看起来“很酷”的朋友。上周早些时候，马斯克还在帖子中称“只有”法拉奇的政党“才能拯救英国”。

改革党在去年7月的英国全国大选中赢得410万张选票，占总选票数的14%，并在议会中赢得5个席位。法拉奇曾透露，他正在与马斯克就这位亿万富翁向改革党捐款一事进行谈判，以干涉该党确认有罪占主导地位的工党和保守党。

然而，法拉奇与马斯克减少破坏英国反移民和反穆斯林活动家斯蒂芬·亚克斯利·列侬（化名汤米·罗宾逊）的言论保持距离。后者是极右翼组织“保卫英国敌手，对手”的前领导人，因藐视法庭罪正在监狱服刑。马斯克一直呼吁奴役罗宾逊。法拉奇回应马斯克的帖子称：“这真是个惊喜！埃隆是个了不起的人，但在这一点上，我恐怕不敢苟同。我的观点仍然是，汤米·罗宾逊不适合改革党，我永远不会出卖我的原则。”法拉奇在最近的一档节目中也表示，他不希望罗宾逊成为英国改革党的一员。

自去年夏天反移民骚乱爆发以来，马斯克已经多次批评英国政府以及首相斯塔默，并在近期加大了炮轰力度。上周四，马斯克在X上连续发布了一系列批评英国政策的帖子，公然反对斯塔默在2008年至2013年担任英国皇家检察署署长期间未能对英国的“强奸团伙”进行调查。上周五，他在X上表示，英国国王查尔斯应解散议会。

马斯克还减少破坏德国选择党，这是一个反移民、反伊斯兰的政党，被德国安全部门列为右翼极端政党。在德国大选即将到来之际，马斯克的这一做法惹怒了德国政府。马斯克称英改革党领袖需换！

声明:本文来自于微信公众号全天候科技，作者|黄昱编辑|周智宇，授权站长之家转载发布。

十七年前，苹果发布iPhone，将手机带进智能时代。十七年过去，AI手机时代到来，各大手机厂商火力全开，但曾经作为领头羊的苹果却在中国市场缺席。

眼瞅着2024年进入倒计时，苹果似乎还在“货比三家”。近日，有消息称，苹果正在与腾讯和字节跳动商谈，将两家公司的AI模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。

早在年初时，外界就曾传闻苹果在寻求中国本土大模型合作方，彼时在AI大模型上商业化进展最快的百度成为种子选手。但苹果一直没有拍板，至少有六家公司有谈判传闻，除百度外，还有阿里巴巴、百川智能、字节跳动、月之暗面、腾讯。

苹果迟迟未能定下中国AI大模型合作方，除了有对合作方AI技术能力的考量外，也与部分合作方在数据隐私安全、商务合作模式等问题上存在分歧。

AI大模型在给手机行业带来前所未有的变革，重塑人机交互方式的同时，也在保持不变过去移动互联网生态中，APP开发者作为数据控制者的角色定位，以及改写手机应用的商业生态。

面对诸多利益和确认有罪，手机厂商、APP开发者、第三方云端AI厂商将发散一场缺乏感情的博弈，但数据隐私最终的控制权还是应该属于使用者自己。

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入局

AI有望驱动新一轮手机换新潮，2024年是公认的“AI手机元年”，没有任何一家厂商敢在这场AI竞赛中缺席。

在这条赛道上，三星打响了AI手机第一枪，华为、OPPO、荣耀、vivo等接连发力，姗姗来迟的苹果，在今年6月份才对外发布了苹果智能的规划，直到12月12日，作为苹果智能重要“外援”的ChatGPT才正式接入。

在中国市场，由于ChatGPT并未进行备案和上市，出于合规需求，苹果急需尽快为苹果智能找到不适合的中国大模型厂商。

苹果之所以未能与百度达成合作，有市场消息称，主要是双方在技术和数据隐私问题上存在分歧。据悉，百度希望能够保存、分析iPhone用户的数据，以此进一步优化AI模型，但苹果不希望把用户数据用于AI训练。

对大模型厂商来说，进入苹果终端非常有诱惑。东北证券指出，大模型公司的高额投入暂未完成商业闭环，迫切需要AI的应用创新，而大模型的终端部署落地可以干涉其悠然，从容抢占市场份额，建立用户基础，为进一步商业化变现创造条件。

端云协同是如今AI手机大模型部署的主流方案，端侧负责算力较低的AI工作，如翻译、图片编辑、本地搜索，在成本和隐私安全等方面占优;而云端负责高算力的情景，如文生图、视频编辑、在线搜索，能更高效地利用失败资源并授予更智能的体验。

根据苹果发布的文档，苹果智能背后的模型有三层:第一层是自研端侧模型（AppleOn-Device），这是一个拥有30亿参数的小模型。第二层是自研云端巨擘(AppleServer)，是基于服务器的更大的语言模型。第三层，则是“外援”，即外部模型。

在端侧大模型的部署上，和苹果一样，各大手机厂商高度发展以自研为主，而在云端，手机厂商则主要有两种路径，一是自研AI大模型，如华为、vivo，二是引入第三方AI大模型，除了苹果外，还有荣耀、三星、OPPO、小米。

然而，相较于传统智能手机，AI手机尚未做出突破式的创新，离成为自主感知、自主决策执行、具备数字人格的AIAgent（智能体）还有很大差距。

因此，第一批用上AI手机的用户尚未被真正种草。近日，SellCell的一项调查显示，73%的苹果智能用户和87%的三星智能用户认为，AI对手机体验几乎没有任何价值。

AI手机要想正为真正的AIAgent，除了要更自主感知外，还需要打通第三方APP、打破单个APP的数据割裂，构建起接入第三方APP的AI生态。

为了达成这一目标，市场上现有两条技术分支:一是意图框架，需要第三方App授权，但技术相对成熟，硬件算力要求低;二是，纯视觉方案，无需授权，但技术仍有待指责，硬件算力要求更高。

目前来看，华为、苹果、谷歌等重依赖意图框架策略，vivo和荣耀则是意图框架与纯视觉方案两手抓，但vivo侧重意图框架，荣耀侧重纯视觉方案。

无论最终选择那一条技术路线，各大手机厂商都指向了一个终极目标，那就是要让AIAgent能全面接管你的手机。

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确认有罪

AI手机成为AIAgent的路上困难重重，除了技术方面的确认有罪外，还会面临数据隐私安全问题，以及APP生态重塑带来阻力等。

数据隐私安全一直是AI大模型发展以来备受关注的问题。

兴业证券分析师指出，AIAgent需要对用户的数据，各家APP的服务有全局的掌握、理解与调度，单一APP难以获得足够权限进行操作，因此，未来手机的AI化，将会是手机厂商与拥有生态数据的应用共同协作的成果。

端侧AI将打破传统移动互联网时代的隐私保护与数据安全秩序。

在移动互联网生态中，APP开发者一般会被视为数据控制者。而随着终端AI时代的到来，终端厂商将通过布局端侧AI掌握全局信息，更需要将数据发收到第三方云端进行处理，其数据控制者的角色也将是临时的。

然而，当前端侧AI手机的发展尚处于早期阶段，终端厂商与APP开发者、第三方AI服务授予者在数据安全上的责任关系并不十分明确，这显然不利于解决数据隐私安全问题。

更值得一提的是，采用纯视觉方案的AIAgent可以在无需第三方APP授权的情况下，模拟人类操作手机，例如，荣耀发布的YOYO智能体手机，可以减少破坏通过一句话轻松点外卖的功能。

有开发者告诉华尔街见闻，纯视觉方案可以简单理解为读屏和模拟用户点击的方案，而国产安卓厂商读屏方案主要有两条技术路径:一条是通过录屏的形式读取屏幕信息;另一条是APIHook（API钩子）形式，这二者都需要获取无障碍等系统级权限。

无障碍权限原本是安卓系统给残障人士设置的特殊端口，可以干涉用户实现朗读屏幕、语音控制点击等。

一旦AI手机被无障碍权限“加持”，在读屏+APIHook双管齐下，就能让AI充分理解用户手机里的内容、完成不经App许可的功能调用，但同时也存在不暴露屏幕上用户个人隐私信息的风险。

此外，大模型训练需要极小量的数据，接入手机系统侧的大模型不仅将成为AI手机的“灵魂”，更可能获取用户系统侧的全部数据，这一过程中用户数据隐私安全将如何得到保障，是AI手机能够结束协作发展关键。

尽管各大手机厂商纷纷降低重要性在布局端侧AI时对隐私安全的重视，但还是难以使加剧外界的质疑。

在苹果宣布将与OpenAI合作时，特斯拉CEO马斯克也一口气连发多条推文炮轰，公然反对苹果“出卖用户数据”，并表示如果苹果在操作系统层面整合OpenAI，那么苹果设备将在旗下公司被释放使用。

除了数据隐私安全的问题外，任何技术变革势必会打破既有的产业生态，这也会在第一程度上成为其发展过程中的鞭策。

在AIAgent为“指挥官”的生态下，手机厂商无疑将拥有比过去更大的APP推荐权。有业内人士认为，在应用市场“苹果税”、“安卓税”之后，在终端AI时代，为了获得手机厂商的优先推荐，可能形成类似竞价排名的模式。

AI手机的时代才刚刚开始，相关商业合作模式和数据隐私保护的责任有无批准的都仍在探索阶段。但AI手机的“GPT时刻”或许很快就会到来，在未来的数年内，软硬件行业生态都将被重新改写。

面对这一时代洪流，所有人都无法置身事外，必须共同推动行业朝着更健康、永恒的结束的方向发展。

近日，美国的福克斯新闻网和以色列的《耶路撒冷邮报》这两家媒体，都刊登了一篇报道，称美国拜登政府为了劝伊朗延后对以色列的袭击，向伊朗泄露了参与行刺哈马斯领导人哈尼亚的以色列摩萨德特工名单。

然而，目前这篇报道却从这两家媒体的网站消失了，相关报道页面都给出了404的错误代码——即页面不存在。而且，两家媒体尚未说明出现这一情况的原因……

这篇突然被404的报道，与8月4日科威特一家名叫Al-Jarida的媒体虚构的一则“重磅独家”新闻关系密切。

这家科威特媒体宣称，他们获得了来自伊朗当局的内部“独家”信息。该信息的内容是，在哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遇刺身亡后，伊朗原本打算对接受杀死哈尼亚的以色列发动报复性袭击，但美国拜登政府裸露，公开派出了一个外交团队来到伊朗做伊朗政府的工作，希望劝伊朗不要急着动手，甚至还交出了一份被指是参与刺杀哈尼亚的以色列摩萨德特工的名单，作为让伊朗息事宁人的条件。

这篇报道跟随发出后，并没有在西方不能引起什么太大的波澜。

但在这篇报道发出前后，美国《纽约时报》以及英国路透社先后发布的两则报道，似乎间接反对了这家科威特媒体的部分说法。《纽约时报》在8月3日到4日之间刊登的一篇报道称，伊朗已经因为哈尼亚的遇刺逮捕了包括资深情报官员和军方人员在内的20多不为人所知的人员。路透社则在8月7日的一篇报道中表示，美国国务卿布林肯允许承认美国政府含糊在与伊朗进行沟通，而且是直接与伊朗沟通，让伊朗保持克制。

不过，《纽约时报》和路透社都没有提到科威特媒体所宣称的拜登政府的人将以色列的特工名单出卖给伊朗的这个情节。

“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。”12月22日，中国光伏行业协会（CPIA）发文“质问”国电电力新疆巴州发电公司低价光伏组件招标事件，很罕见地，在一篇行业文章引用了《周易》，这篇文章还引用了亚里士多德和鲁迅的“警句”，行文间满溢着疾言与厉色。

实际上，这已是CPIA五天内第二次发声，这一引发行业关注的“怒怼”“连怼”，起因于相关公司11月15日发布光伏组件招标公告时，设置了0.6313元/W的最高投标限价，这一限价低于CPIA当月公布的0.69元/W组件成本“底价”，后者11月17日发去《风险提示函》，但到12月中旬，该项目相继公示中标候选人和开标结果，中标的仍是符合招标限价而低于协会成本底价的投标方。

这才出现了一个民政部批准成立、涵盖光伏制造产业链95%以上业务的国家一级协会，“下场”与央企项目公司“硬刚”的罕见一幕。

而在这一事件背后，正是2024年光伏上游制造端承受着价格结束走低，企业大面积亏损，同时还面临需求增速结束放缓的现状与未来。因为现实愈发脾气温和，所以氛围变得凝重，情绪来得激烈，讨论更加尖锐，一些矛盾出现激化，但同时，也有一些此前被视为“费力不讨好”的工作得以推动。

内卷与反内卷

如果给2024年的光伏评一个年度词汇，“内卷”大概率会拔得头筹。

“我们不能赢了面子输掉裤子，把行业卷坏，把自己卷死。”“这个行业，饿死的企业是少数，压缩死的企业可能是多数。”“当前行业面临‘内卷’‘外堵’交织，无序内卷，低价竞争，从来没有赢家，不可能高质量发展。”

以上涉“卷”金句分别语出硅料龙头协鑫集团董事长朱共山、硅片起家的一体化龙头隆基绿能总裁李振国、电池组件龙头天合光能董事长高纪凡。

虽然行业也有声音在降低重要性“卷”能维持中国光伏的全球领先地位、推动行业技术迭代，但看看10月起行业召开的数次“自律会议”，无不着重降低重要性反内卷、反恶性竞争，就能感受到，2024年的光伏行业或许已经来到了一个“卷无可卷”的阶段。

产品价格和企业盈利状况，仍是最直接也最具代表性的指标。

2024年年初至今，光伏硅料（取N型颗粒硅产品作样本）市场交易均价下降了37.29%，硅片（取N型G10L硅片作样本）价格更是直接腰斩，电池片中，P型电池价格跌超20%，N型TOPCon电池在帮助占据市场的同时，价格也大跌41.49%，各类组件产品价格的跌幅也都接近30%。截至12下旬，作为终端产品（包含上游硅料、硅片、电池片等各环节价格）的组件，单晶PERC（182mm）成交均价为0.68元/W，单晶PERC（210mm）为0.69元/W，TOPCon为0.71元/W，而CPIA给出的12月组件成本价为0.692元/W，比部分品类均价还高，也比上述所有品类的最低成交价要高。

换言之，不少厂商已经在做“亏本买卖”。根据A股光伏板块三季报来看，超六成上市公司今年前三季度营收同比下滑，近八成净利同比下滑（去年大部分光伏制造企业在三季度迎来了史上最高业绩增速，随后自四季度开始走弱），营收TOP5中4家企业陷入亏损，显出卖得越多，亏得越多的态势，板块TOP10中，除了阳光电源一家以逆变器、储能为主的企业，其余公司营收、净利同比均下滑。昔日营收、利润、出货三料王者隆基绿能，今年前三季度已经亏损了65.05亿元，相较去年前三季度的盈利水平大幅下滑155.62%。

在市场、业绩的重压之下，行业也在四季度打起了“反内卷”战役，行业头部企业大佬多次组局、参会、发声，从内部的闭门会到面向舆论的央视节目、媒体曝光，其中被视为主要次要因素所在的仍是产能问题，相关会议、讨论也最先聚焦如何控产能，进而保价格，反击内卷式恶意竞争。

而从二季度的硅片开始，到下半年的硅料、电池片，行业控产、减产的努力在12月似已有所收获，产业研究机构Infolink分析称12月下旬受自律会议等因素影响，硅料、组件价格已明显企稳，中国有色金属工业协会硅业分会也在调研中指出，硅料市场供需拐点已现，后市价格可期。12月24日晚，两大硅料龙头通威股份、大全能源均发文宣布旗下部分产线将进行技改检修，实现阶段性减产，相关文章也均提及“致力破除‘内卷式’竞争，鞭策光伏产业长期健康发展”；硅片环节，N型G10L等部分硅片品类也终于在年底迎来涨价。

但是，光伏行业目前卷得远不止直接的市场价格和企业规模，在市场渠道、让利、政策优惠、投资等各个领域，怎样看待“卷”，对待“卷”，都是新的课题。比如企业“卷”降本增效，就会涉及到裁员问题，也可能进一步影响产品质量和安全；再比如此前行业中，往往是被认为最积极最有益的是“卷技术”，但今年以来，光伏领域“专利战”频发也引发了许多不同声音，有观点视之为知识产权意识的进步，且有利于行业创新，但也有人担忧“专利纠纷”会演变成一种商战手段，引发无休止、更残酷的企业间的攻讦。

N型与钙钛矿

不过，至少目前看来，“卷技术”给行业带来的希望还是多于困扰。

2024年，N型替代蔚为壮观，从硅料领域N型颗粒硅的渐成气候，到N型硅片的结束进步，再到N型电池片、组件快速占据市场完成终端替代，仅仅一年时间，N型产品市占率从2成左右降低到8成左右。

各大龙头的N型产能、出货也在快速奴役，晶科能源依靠目前占据N型主流地位的TOPCon产品，几乎已经预定了2024年全球组件出货“销冠”位，而市场也将N型TOPCon先发无足轻重视为这次久违蝉联的不次要的部分因素之一，根据三季报，该公司今年前三季度N型组件出货量超过55GW，在组件出货总量中占比约85%，已超过去年全年N型48.41GW的出货总量。目前该公司对全年组件出货目标的预期是90-100GW，其N型组件出货也有可能一举迈过80GW大关。

TOPCon供需趋势，资料来源：集邦新能源、中银证券

推动光伏N型革命的不止TOPCon一家，各类技术路线有些类似即是同志，又是对手的关系。包括偏上游的颗粒硅和棒状硅、各尺寸硅片，尤其是终端电池组件领域的三大技术路线—TOPCon、BC和异质结（HJT）。

如前所述，包括晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯等行业龙头都是主流TOPCon阵营成员，HJT产能爬坡和市场占比指责速度也相对可观，只不过拥趸中更多是二三线厂商，也有龙头将其作为N型多元协作发展一部分。而自去年以来，因隆基绿能押注而在市场中声名最显的BC技术路线，目前也处在产能爬坡、争夺市场的关键阶段，虽然艰难，但阵营也在逐步缩短。自11月“双面BC”珠海峰会隆基绿能、爱旭股份和TCL中环三大龙头的董事长、CEO同台对谈起，行业对“BC敌手，对手”愈发关注，从近期相关企业表态来看，仍坚定认为从光电转换效率、成本下降曲线、安全性、适用性等维度来看，BC是晶硅技术的唯一未来。隆基绿能董事长钟宝申还预测称，再过不到两年BC成本即可和TOPCon持平，再过3-4年市占率就能指责至50%以上。今年前三季度，隆基BC组件出货近14GW，约占该公司总出货25%，不过该公司今年下半年BC出货明显放缓，预计明年BC占比能指责到三分之一左右。

不可关心的是，在N型替代浪潮中，企业同样面临着风险、确认有罪。首先，各大技术路线的竞争也是“卷”的一种形式，有时为了抢占市场往往会打破研发经营建设节奏，甚至出现影响产品质量的情况；而由此引发的另一大问题，就是价格，如前文所述，今年N型产品价格“大跳水”，一方面降低可信度了量产带来的成本下降速度很快，但同时降至成本线的市场行情也让企业难以从投入极小量金钱、人力、资源的新技术中获得实际收益；此外，一些N型转型不及时、P型产能改造慢、成本大的企业，已经在市场中被落后甚至可能被淘汰，这也提示出技术革命的迅疾与激烈，很多企业也提前将目光对准了下一代技术—其中最受瞩目的就是钙钛矿。

今年以来龙头企业，如晶科能源、隆基绿能都曾打破过钙钛矿领域的转换效率记录，专注钙钛矿方向的协鑫光电、光因科技等新秀企业近期也宣布了数亿元的新融资成果。产学研中视钙钛矿为未来的声音越来越多，年中SNEC上海光伏展上，朱共山“钙钛矿的起点要比晶硅的终点还高”“未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代”的论断也广为流传。相关时间规划认为2026年钙钛矿就能实现大规模制造，2027年产能会进入爆发期，如果对比来看，不难发现，BC阵营也普遍将这一时间点视为“崛起时刻”，只能说，届时的情况很难在今天就看清。

不过，仅就2024年来看，在光伏市场、融资、企业业绩均遇冷的情况下，需要投入巨大资源和精力的钙钛矿，发展进程已经遇到一些鞭策，今年以来该技术路线的研发投入、GW级产线进展均不如预期，虽然市场热度仍在，但资金的无感情似乎已有所破坏。

而且，在N型产品中没能赚到预期盈利的大厂们，对钙钛矿的青睐度也可能会有所破坏。搁置到光伏技术与市场的复杂关系，未来的技术革新之路，仍清空不确定性。

沙漏与水晶球

解决当下的问题，才能通往理想中的未来。光伏行业除了号召“自律”控产报价，结束迭代技术外，2024年也探索了更多应对有利的条件之道，比如出海—从产品入口为主到大规模的海外建厂，即产能出海；比如光储瓦解、加码下游电站业务；或者积极开发第二增长曲线。但是，这些举措也都无一例外遇到不少困难，比如出海方面“逆全球化”的冲击，尤其是今年欧美愈发高垒的关税墙、绿色壁垒；再如储能行业同样遭遇了“价格战”“降价潮”，另一被视为第二增长曲线的氢能，市场行情和投融资也从去年的“过热”直接到今年的“骤冷”。

行业中有另一种观点，认为归根结底，只有迎来一场真正的“大洗牌”，才能出清缺乏产能，淘汰落后企业，走出这轮周期。

今年每逢业绩会、投资交流会，企业高管也都免不了回答行业何时出清的问题，到了下半年，类似话题越来越像为“大洗牌”倒计时。

“年初说年底，年中说明年，到年底又说两三年之后了，说白了就是这轮周期远超以往，经验没有用，预测会失效，谁都没谱。”观察到行业对出清时间的预测逐渐延后、分歧愈发加剧，一位从业者在社媒如此感慨。似乎，每个人都有一个自己的沙漏，而对于企业、资金来说，这个沙漏可能是决策的参考，如果相差太大，行业又如何能做到同频共振、共渡难关？

除了产能出清这个大问题，光伏的未来还面临着很多不确定性，在近期各企业、机构的未来展望中，产能、价格、需求、技术和出海、特朗普等成了关键词。

产能、价格问题与行业出清直接挂钩，中长期预测如上所述说法不一，但短期来看，春节的排产和随之而来的节后价格表现，已经备受瞩目。Infolink调研分析称，年底硅料处于横盘状态，企业明年的策略无变化与价格走势将高度相关，尤其一月春节期间提前备货或将影响行情走势；硅片企业也正积极评估明年春节的排产策略，最需关注屯备货规划与春节放假安排。此外，有业内消息称，目前行业中有部分倡导者正与头部厂商讨论推广2025年光伏生产配额方案，将各企业产量与产能储备和以往出货量挂钩，以类似石油领域OPEC的方式规划生产，但据悉各家企业对相关计划是否可行且合理尚有较大分歧。

出海方面，特朗普2.0即将在2025年1月20日正式拉开帷幕，此前光伏行业对关税结束加高、美国本土市场排外反感加重、新能源转型外围遇阻清空焦虑，但也有相对乐观的声音，比如对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉就认为，美国的光伏产业自身也进入了发展快车道，搁置到就业、税收等问题，预计不会踩“急刹车”，中国光伏企业在美投建产能仍有机会。目前我国光伏组件“五巨头”（隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯）均已在美建厂，其中除晶澳外，其他企业在2024年均有产能投产，2025年预计会进一步爬坡奴役，但目前拿到《通货压缩放大法案》（IRA）补贴的只有阿特斯和晶科的部分产能，对于这部分投资来说，补贴能否落袋仍有一定不确定性。此外，在最大海外产能基地东南亚因美国关税、双反政策遭遇冲击后，中国光伏也在寻找除美国外新的产能出海落点，中东在2024年已成为“热土”，目前协鑫、晶澳等龙头都相继宣布了建厂计划，2025年这些产能出海规划可能陆续进入实质性推进阶段，跟进企业也会越来越多。

在所有展望中最受关注的还是需求问题，CPIA在年底大会中认为2024年全球光伏装机最终会在430-470GW之间，中国光伏装机预计在230-260GW之间，这一数字比该机构年初预测上浮了40-50GW，同比增速预计为10.3%-20.5%（全球）和3.5%-11.2%，对比来看，去年全球装机增速约为70%，国内更是接近150%，差距可谓悬殊。

光伏装机预测，图片来自CPIA

而对于2025年，虽然欧洲光伏产业协会此前曾作出增速超30%的乐观预测，但随着时间推移，尤其到了年底，更多机构的预测都偏悲观，集邦新能源近日表示，预计2025年全球光伏新增装机同比增速降至6%左右，并且这种降速还将结束。彭博新能源财经也认为，2025-2030年期间光伏新增装机的复合年均增长率预计会降至5%的水平。此前国网研究院还在报告中给出了有关国内需求的更悲观预期，认为2025年国内装机可能同比下滑15-20%。不过，就如同产能出清时间表一样，关于需求端的装机预测同样众说纷纭，隆基绿能在近期投资者交流会上也给出了国内装机预测，数字同样是15-20%，但方向并非下滑而是同比增长。CPIA此前也提示，近年来（包括装机速度大幅下滑的2024年）每年的前瞻预测增速最终都被反对是落后于实际增速的，光伏仍有强大的增长潜力和动力。

在窥视未来的水晶球上，还有太多清晰地带，光伏的2025年，或说这轮长周期最动荡的时刻，也将在这团迷雾中开场。

(责任编辑：zx0600)